Der Monatsabschluss.
Rechnungen erfassen, Zahlungen zuordnen, Kunden mahnen, eine Übersicht für die Geschäftsführung. Hier ein Beispielmonat in einer kleinen Buchhaltung: Evo übernimmt das Abtippen und Prüfen, Sie das Urteilen.
Ein Monat im Kalender
Oktober, Tag für Tag.
Fünf feste Termine und eine tägliche Aufgabe.
Jeden Tag
Jeden Tag: die eingehenden Rechnungen
Jede Lieferantenrechnung (die XML-Datei oder die PDF-Kopie) wird gelesen: Lieferant, Nummer, Betrag, MwSt. und Fälligkeit gehen in die Buchhaltungssoftware oder in eine Importdatei.
Fragen der Lieferanten
Ein Lieferant fragt, ob Rechnung 311 bezahlt ist. Evo sieht im Zahlungsplan nach und antwortet mit dem voraussichtlichen Datum der Überweisung.
Der Kontoauszug
Der Kontoauszug für September kommt. Evo ordnet die Buchungen den Rechnungen zu: Drei Zahlungen bleiben ohne Gegenstück, und Evo meldet sie.
Die Mahnungen
Aus der Liste der überfälligen Rechnungen erstellt Evo für jeden Kunden eine Mahnung, höflicher oder bestimmter je nach Verzug. Sie gehen nach Ihrer Freigabe hinaus.
Die Zahlungen
Erstellt die Liste der zum Monatsende fälligen Zahlungen und schickt sie an die Person, die sie freigibt.
Die Übersicht und der Steuerberater
Ein einseitiger Bericht für die Geschäftsführung (Einnahmen, Zahlungen, offene Rechnungen, säumige Kunden) und die Unterlagen des Monats, geordnet, für den Steuerberater.
Was es möglich macht
Wer am Abschluss gearbeitet hat.
Abtippen und Prüfen bei Evo; das Urteil bei Ihnen.
- 01
Spezialisierte Agenten
Datenextraktoren lesen Rechnungen, Kontoauszüge und Belege und holen die Daten heraus, immer im selben Format.
Ab Tarif Starter, mit 3 Agenten
- 02
KI-Automatisierungen und Workflows
Jede per E-Mail eingehende Rechnung wird zu einer Zeile in der Buchhaltungssoftware; am Mahntag wird aus der Liste der überfälligen Posten eine Reihe von Entwürfen zur Freigabe.
Ab Tarif Growth, mit 2 Automatisierungen
- 03
Digitaler Mitarbeiter
Antwortet den Lieferanten, erstellt die Übersicht und die Unterlagen für den Steuerberater und fragt nach, wenn etwas nicht stimmt.
Ab Tarif Growth, 99 € pro Monat und Arbeitsplatz
Häufige Fragen
Was man uns fragt.
Führt Evo Zahlungen aus?
Nein. Evo erstellt die Zahlungsliste und legt sie zur Freigabe vor; die Überweisungen veranlasst ein Mensch bei der Bank.
Liest Evo elektronische Rechnungen?
Ja: die XML-Datei und die PDF-Kopie, außerdem ausländische Rechnungen, Belege und Kontoauszüge, auch gescannt.
Lässt sich Evo mit unserer Buchhaltungssoftware verbinden?
Ja, über einen Konnektor oder eine Importdatei, zum Beispiel CSV. Individuelle Integrationen gibt es ab Tarif Business.
Und wenn etwas nicht stimmt?
Evo korrigiert nichts eigenmächtig: Er meldet die Abweichung (ein anderer Betrag, eine Zahlung ohne Rechnung) und fragt die Person, die entscheiden muss.
Ersetzt Evo den Steuerberater?
Nein. Evo bereitet ihm geordnete, vollständige Unterlagen vor; Beratung und Pflichten bleiben bei ihm.
Wie viele Tage kostet Sie der Abschluss?
Erzählen Sie uns, wie Sie den Monat abschließen: Wir zeigen Ihnen, welche Schritte Evo übernehmen kann.
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